Per commercialisti e consulenti
La relazione di sostenibilità dei tuoi clienti, preparata dal tuo studio.
I dati dei clienti li conosci già: bilancio, personale, consumi. La piattaforma li trasforma nella relazione, tu la segui dall'inizio alla chiusura.
Come lavori
Due modi di lavorare
Tra i due decide il tuo volume di lavoro, non la struttura dello studio. Puoi usarli entrambi.
Con i crediti dello studio
Acquisti un pacchetto, apri la relazione per ciascun cliente e la segui dall'inizio alla fine. Ogni Consulente dello studio può attivare una relazione; i crediti li ricarica il Responsabile.
In delega
Il cliente attiva la propria relazione e delega il tuo studio. Lavori sui suoi dati senza acquistare nulla; è il cliente a chiudere.
In studio
Che cosa vede lo studio
Una dashboard con tutti i clienti: lo stato di ogni relazione, che cosa manca, le scadenze delle deleghe.
Al cliente
Che cosa consegni al cliente
Il documento porta il logo e il colore dell'impresa cliente.
La relazione impaginata
La relazione impaginata in PDF, in uno dei sei layout, con il logo, il colore e le fotografie dell'impresa.
La scheda
La scheda catena del valore, per i clienti che la chiedono.
La tabella per le banche
La tabella di corrispondenza con il documento del Tavolo per la Finanza Sostenibile, per le banche.
Il testo in Word
Il testo in Word, per chi vuole farlo impaginare altrove.
Crediti per lo studio
Pacchetti da 3, 5 e 10 relazioni, con un prezzo per relazione che scende al crescere del pacchetto. Oltre, un'offerta su misura.
- 3 relazioni
- 5 relazioni
- 10 relazioni
I crediti valgono 3 anni dall'acquisto.
Riservatezza
Ogni cliente è separato dagli altri. Gli accessi in delega sono registrati.
Condizioni per lo studio delegato